DATA INSIGHT
데이터 인사이트
시장과 산업의 흐름, 그리고 개별 기업 데이터에서 읽을 수 있는 변화를 전합니다.
SK이노베이션(096770) 3Q26 최대 이익의 지속성 점검
작성자 Comments - 이번 실적은 배터리의 2분기 일회성 이익이 사라졌는데도 전사 영업이익이 증가했다는 점에서 긍정적임. 정유·윤활유·전력 사업이 배터리 손익 악화를 흡수하면서 사업 포트폴리오의 이익 방어력이 나타남. 특히 SK엔무브와 E&S의 이익 기여가 크게 확대됨. - 다만 사상 최대 이익을 그대로 장기적인 이익 수준으로 받아들이기는 어려움. 정유와 윤활유는 지정학적 불안에 따른…
삼성SDI(006400) 3Q26 ESS 성장과 이익의 지속성 점검
작성자 Comments - 이번 실적은 ESS·BBU 중심의 사업 전환이 실제 매출과 이익으로 연결되고 있다는 점에서 긍정적임. 2분기 흑자전환에 이어 3분기 영업이익이 4,078억원으로 확대됐으며, 미국 ESS 수주와 생산능력 확보도 구체화됨. 전기차 시장 회복만 기다리던 상황에서 데이터센터와 전력 인프라 수요를 새로운 성장 기반으로 확보하고 있다는 점이 중요함. - 다만 3분기 이익 전부…
한화에어로스페이스(012450) 3Q26 4분기 수익성 회복이 관건
작성자 Comments - 이번 실적에서 가장 아쉬운 부분은 지상방산의 이익 감소 폭임. 납품이 4분기에 집중된다는 점을 감안하더라도, 매출 12,455억원에서 영업이익이 217억원에 그친 결과는 수출 비중 감소만으로 받아들이기 어려운 수준임. 실제 질의응답에서도 일회성 비용을 제외한 수익성, 국가별 수출 마진, 국내 사업 손익에 대한 질문이 반복됨. - 대전 사업장 복구·정상화 비용 300…
송원산업(004430) 3Q26, 선구매 정상화 속 수익성 조정
3분기 실적: 전년 대비 회복, 전분기 대비 둔화 - ‘26년 3분기 연결 매출액은 3,012억원으로 전년동기대비 16% 증가함. 영업이익은 237억원으로 340%, 당기순이익은 130억원으로 667% 증가함. EBITDA는 340억원이며 영업이익률은 반올림 기준 8%임. - 반면 전분기 대비 매출은 8%, 영업이익은 40%, 당기순이익은 56% 감소함. 매출총이익률은 2분기 약 24%에서…
한화비전(489790) 3Q26, 보안·반도체 장비 동반 성장
3분기 실적: 영업이익 증가, 순이익은 감소 - ‘26년 3분기 연결 매출액은 5,734억원으로 전년동기대비 36%, 전분기 대비 6% 증가함. 영업이익은 1,026억원으로 각각 183%, 56% 증가했으며 영업이익률은 반올림 기준 18%임. - 비전과 세미텍이 동시에 성장하면서 이익 증가율이 매출 증가율을 웃돌았음. 전분기 대비 영업이익 증가액 370억원 중 비전은 137억원, 세미텍은 2…
한독(002390) 3Q26, 사업 재편 속 본업 수익성 개선
3분기 실적: 매출 감소에도 영업이익 증가 - ‘26년 3분기 별도 매출액은 1,371억원으로 전년동기대비 3% 감소함. 영업이익은 반올림 기준 38억원으로 전년동기 약 3억원 대비 크게 증가함. 전분기 대비 매출은 유사했으나 영업이익은 약 43% 증가함. - 누적 매출은 4,057억원으로 전년동기대비 6% 증가하고 영업이익은 66억원으로 흑자 전환함. 다만 누적 금융손실 261억원 등이 반…
두산퓨얼셀(336260) 3Q26, 납품 회복과 북미 수주 확대
3분기 실적: 납품 재개로 적자 축소 - ‘26년 3분기 연결 매출액은 1,452억원으로 전년동기대비 60%, 전분기 대비 228% 증가함. 영업손실은 170억원으로 전분기 509억원보다 축소됐으나 전년동기 156억원 대비 확대됨. 당기순손실은 280억원임. - 별도 기준 매출은 1,452억원, 영업손실은 167억원임. 2분기에서 이연된 국내 인산형 연료전지인 PAFC 납품과 독일 레베리온향…
삼성물산(028260) 3Q26 건설 성장 가속과 미래 사업 확장
작성자 Comments - 이번 실적에서 가장 긍정적인 부분은 건설의 회복이 전망에 그치지 않고 매출·이익 증가와 수주 목표 상향으로 연결됐다는 점임. 평택과 미국 테일러의 하이테크 공정이 본격화되고 데이터센터·발전 프로젝트가 더해지면서 ‘27년 성장 기반도 강화되고 있음. - 다만 모든 사업이 같은 방향으로 개선된 분기는 아님. 상사는 시황 둔화와 태양광 매각이익 이월로 전분기 대비 이익이…
호텔신라(008770) 3Q26, 면세 흑자 유지·호텔 이익 성장
3분기 실적: 외형 감소 속 수익성 개선 - ‘26년 3분기 연결 매출액은 9,590억원으로 전년동기대비 7%, 전분기 대비 1% 감소함. 영업이익은 552억원으로 전년동기대비 크게 증가했으나 전분기 대비 10% 감소함. 영업이익률은 반올림 기준 6%임. - 면세 사업의 전년동기대비 흑자 전환과 호텔·레저 성장으로 전사 수익성이 개선됨. 다만 전분기 대비 면세 이익이 91억원 감소한 반면 호…
HD현대(267250) 3Q26 주력 사업 성장과 석유화학 재편
회사의 개요 - HD현대는 정유·석유화학, 조선, 건설기계, 전력기기, 선박 서비스, 로보틱스 등으로 구성된 사업 포트폴리오를 보유하고 있음. - 주요 연결 대상은 HD현대오일뱅크, HD한국조선해양, HD현대사이트솔루션, HD현대일렉트릭, HD현대마린솔루션, HD현대로보틱스 등임. - 각 자회사 연결 실적에는 해당 회사의 종속기업 실적이 포함됨. HD현대 연결 합계는 지주회사 별도 실적과 자…
HD현대중공업(329180) 3Q26 수익성 개선과 신사업 확장
회사의 개요 - HD한국조선해양은 조선 계열사를 중심으로 상선·특수선·해양플랜트·엔진기계·그린에너지 사업을 영위하고 있음. HD현대중공업과 HD현대삼호의 선박 건조를 기반으로 엔진 및 에너지 사업까지 포트폴리오를 보유하고 있음. - HD한국조선해양 연결 실적과 HD현대중공업 등 개별 자회사 실적은 집계 범위가 다름. 자회사 간 내부거래와 배당수익 등이 연결 과정에서 제거되므로 각 회사의 매출…
SKC(011790) 3Q26 동박 원가 혁신과 유리기판 상용화 추진
회사의 개요 - SKC는 이차전지 소재와 반도체 소재, 화학 사업을 운영하면서 차세대 반도체 패키징용 유리기판을 신규 성장동력으로 육성하고 있음. - 이차전지 소재는 SK넥실리스를 중심으로 전기차와 ESS용 동박을 공급하는 사업임. 생산거점을 말레이시아 중심으로 재편해 원가경쟁력을 확보하고, 수요 확대와 판매조건 개선을 실적 회복으로 연결하는 것이 핵심 과제임. - 반도체 소재는 CMP 패드…